Глобальные акции падают после заявления главы Федерального резерва США

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Золото дорожает после заявлений главы ФРС США

МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,35 доллара, или на 0,52%, до 1407,85 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,14%, до 15,168 доллара за унцию.

Цена на драгоценный металл растет после выступления Пауэлла, который отметил, что показатели глобального роста не улучшились «что вызывает обеспокоенность тем, что слабость мировой экономики продолжит влиять на экономику США».

«Пауэлл сделал достаточно для того, чтобы убедить трейдеров в том, что он не закрывает дверь, а оставляет ее приоткрытой в отношении снижения ставок, ссылаясь на слабую экономику, рост бизнеса и стагнацию экономического роста», — сказал старший аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam) агентству Рейтер.

Инвесторы вместе с этим продолжают ожидать данные инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики ожидают, что в годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 1,6% с 1,8% в мае, а в месячном — не изменилась после роста на 0,1% месяцем ранее. Инфляция оказывает влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото.

«Пауэлл нас разочаровал»: как мировой финансовый рынок отреагировал на первое за 10 лет снижение ставки ФРС США

В четверг, 1 августа, торги на мировом фондовом рынке акций сопровождаются неоднозначной динамикой котировок. По итогам закрытия азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 0,81% — до 2908 пунктов, гонконгский индикатор Hang Seng просел на 0,76% и достиг 27 565 пунктов, а японский индекс Nikkei, напротив, незначительно вырос (на 0,09%) до 21 540 пунктов.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Торги в Европе также показывают разнонаправленное движение биржевых индексов. В середине дня немецкий DAX увеличивался на 0,29% (до 12 224 пунктов), французский CAC 40 — на 0,5% (до 5546 пунктов), но при этом английский FTSE 100 снижался на 0,11% (до 7578 пунктов).

Отметим, что накануне торговая сессия на американском фондовом рынке полностью закрылась в минусе. Промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,23% (до 26 864 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 1,09% (до 2980 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,19% и опустился до 8175 пунктов.

Неопределённость мировых инвесторов эксперты объясняют действиями ФРС США. В среду, 31 июля, американский центробанк впервые более чем за десять лет снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2—2,25% годовых. Рынки высоко оценивали вероятность такого решения, но в то же время сопроводительные заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла не оправдали ожиданий игроков.

Как объяснил в интервью RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, инвесторы рассчитывали на начало долгосрочной политики ФРС по снижению ставок. Вместе с тем, по словам Пауэлла, Федрезерв пока не видит такой необходимости. Об этом председатель регулятора сообщил во время пресс-конференции.

Отметим, в последний раз Федрезерв снижал процентную ставку ещё в декабре 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали увеличиваться.

В декабре 2020 года ФРС взяла курс на повышение процентной ставки. Как объясняют опрошенные RT эксперты, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для недопущения перегрева экономики. Так, рост ставок увеличивает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране.

  • © Carlos Barria

В 2020 году Федеральная резервная система Штатов четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2020 год. Вместе с тем действия регулятора и его руководителя неоднократно подвергались критике со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению главы Белого дома, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики.

В результате на фоне обвинений Трампа и возникших опасений рынка об угрозе экономического спада в США в январе регулятор сменил риторику. Весной ставка была сохранена, а в начале июля Джером Пауэлл уже открыто намекнул участникам рынка на возможное смягчение денежно-кредитной политики и сообщил о рисках для экономики страны.

«Неопределённость относительно перспектив усилилась в последние месяцы. В частности, похоже, что экономическое развитие замедлилось в некоторых крупных зарубежных экономиках, и эта слабость может повлиять на США», — заявлял Пауэлл во время выступления в конгрессе.

В результате, как отметил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, инвесторы в своих оценках стали закладывать снижение ставки до 1,25—1,5% годовых к середине 2020 года. Вместе с тем, по словам аналитика, по итогам последнего заседания инвесторы не получили от Федрезерва подтверждения своих прогнозов. При этом новые заявления Пауэлла вновь вызвали недовольство американского президента.

«Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл нас разочаровал», — написал Трамп в своём Twitter.

Сигнал для доллара

Неожиданные заявления главы Федрезерва спровоцировали заметное укрепление курса доллара к основным валютам на мировом рынке. 1 августа соответствующий индекс DXY прибавил порядка 0,34% и впервые с апреля 2020 года достиг отметки 98,85 пункта.

В то же время, по словам аналитиков, на фоне общего снижения темпов роста мировой экономики и всё ещё продолжающейся торговой войны Штатов с КНР рынки по-прежнему ожидают повторного снижения ставки ФРС до конца 2020 года. По данным Чикагской товарной биржи — CME Group, вероятность такого решения в сентябре инвесторы оценивают в 56%, а в октябре — в 76%.

В долгосрочной перспективе снижение ставок в США делает вложения в долларовые активы менее привлекательными для инвесторов. На этом фоне аналитики ожидают коррекции курса американской валюты и роста инвестиций в ценные бумаги и валюты развивающихся стран.

«Для развивающихся рынков снижение ставки ФРС в теории означает увеличение притока средств из США. Это связано с тем, что капиталы традиционно идут в страны с более высокими процентными ставками», — пояснил Сергей Суверов.

На общей волне

Российский валютный рынок отреагировал на итоги заседания ФРС небольшим ослаблением. В ходе торгов на Московской бирже 1 августа курс доллара вырос на 0,5% и впервые за месяц превысил 64 рубля, а курс евро поднялся на 0,14% — до 70,6 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 августа составил 63,83 рубля за доллар и 70,47 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи, в свою очередь, незначительно опустился (на 0,4%) до уровня 2728 пунктов. Впрочем, по оценке экспертов, наблюдаемое снижение котировок российских акций связано с общей неопределённостью на мировом рынке и продлится недолго.

«Это реакция на внешнюю ситуацию — снижение американских индексов и падение цен на нефть. Процесс является краткосрочным, потому что сейчас на российском финансовом рынке идёт реинвестирование части полученных дивидендов в акции, что может способствовать продолжению роста биржевых индексов», — пояснил Сергей Суверов.

Как рассказал в интервью RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, в ближайшие недели серьёзных изменений в динамике российской валюты не произойдёт. По оценке эксперта, к концу лета курс доллара будет находиться в диапазоне 63,2—64,8 рубля.

Экономист Владимир Васильев предупредил о приближении глобального кризиса

Минувшим днем американские биржи закрылись с серьезным падением индексов на 7,9-9,3% — это худший показатель с 1987 года и таких провалов за один день не наблюдалось даже во время Великой депрессии 1929-1939 годов.

Правда, во второй половине дня американские индексы почти вдвое замедлили падение после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа акций в марте в рамках месячного и трехмесячного РЕПО на сумму до 500 миллиардов долларов. Но к окончанию торгов биржевые индексы вновь устремились вниз, и даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99%.

Негативную реакцию рынков помимо объективных причин — объявления Всемирной организацией здравоохранения ситуации с коронавирусом COVID-19 пандемией и обвала цен на нефть после решения Саудовской Аравии резко нарастить ее добычу и поставлять в Европу по цене в 25 долларов за баррель, повлияло и заявление президента США Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из всех стран Европы кроме Великобритании. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в 7%. Торги были приостановлены, после их возобновления индексы продолжили опускаться более чем на 7%.

— Уже вчера было решение ФРС в ближайшее время закачать в американскую экономику полтора триллиона долларов – это колоссальная сумма. Исходят из того, что это, в частности, будет держать американскую экономику на плаву, чтобы предотвратить ее сползание в экономическую рецессию. Многие американские экономисты указывают, что, даже несмотря на эти меры, летом следует ожидать дальнейшего проявления рецессии, экономического спада, который, может затронуть экономику США. Естественно, что это говорят накануне выборов. Но это действительно может привести к постепенному сползанию американской экономики, а затем и всей мировой, к экономическому кризису, спаду, то есть к сокращению производимого ВВП. Пока экономика держится, еще есть запас прочности, но в принципе подобного рода потрясения являются первым признаком того, что экономический спад, кризис может начаться в ближайшее время.

Еще 9 марта, в день пика обвала нефтяных цен, экономист Игорь Николаев также говорил о начале нового глобального экономического кризиса:

— С сегодняшнего дня я не буду говорить «с большой долей вероятности», «начало глобального экономического спада». Я буду говорить уже без этих слов: началось! Уже, конечно, не сегодня. Но после такого падения, особенно на фоне остальных факторов, прежде всего – вспышки коронавируса. Чудес таких не бывает. А с учётом того, что мировая экономика была готова к кризису, вопрос состоял только в том, что послужит спусковым крючком. Идеальный кандидат на роль спускового крючка нашёлся, и теперь мы видим то, что видим. Спусковой крючок именно мирового экономического кризиса – коронавирус, потому что одно из первых следствия – резкое снижение на десятки процентов спроса на нефть и нефтепродукты. Это показал Китай, это демонстрирует Европа. Если спрос так снижается, соответственно, падают цены.

По мнению Игоря Николаева, сейчас все пострадавшие отрасли начнут просить помощь из государственной казны, триллионы рублей сгорят «в топке» и все накопленные Россией фонды закончатся куда быстрее, чем рассчитывали.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий